Un chico latino llama a una chica transexual masajista para preguntar por sus servicios y el chico queda muy interesado por recibir un masaje para botar el stress.
Cuando llega a la habitación, el joven conoce a la hermosa scort transexual con un rostro muy hermoso y femenino, con cabellera color castaño y que no decir del espectacular cuerpo con un par de tetas perfectas colocados y esculpidos por la mano de un dios de la cirugía, vestida con un ajustado vestido color azul que marcaba una hermosa silueta con muy apetecibles curvas.
El tipo muy complacido por la masajista, acepta el servicio completo con final feliz, y ella muy profesional, le da un trato de un rey, seduciéndolo con tiernas caricias y apasionados besos.
En el transcurso de las caricias ambos se van desnudando, dejando al a vista los redondos senos de su conquista pagada, y tal parece que a este tipo le gusta probar de todo, pues es el que le da el primer blowjob a la transexual, y es que con esta chica realmente cualquiera pierde la cabeza quedando en la puta locura por su belleza.
Por parte de la chica Ts Scort, ella continua con su trabajo, centrándose en darle todo el placer posible, así que ella lo complace a el, proporcionadole su femenino pene para que el lo chupe mientras ella hace lo mismo con el, dándole una mamada en pose del 69.
Luego del juego previo, de mamadas, besos y caricias, el pasa a un plano mas agresivo, y la toma a ella por la cintura y acerca su pene en el agujero anal de la trans, y comienza el hombre a coger a la transexual en pose de perrito, penetrando el agujero de la chica que gime de placer con cada embestida.
Entre tanto transcurre el tiempo, alternan varias poses sexuales, incluyendo una pose de misionero, en donde ella con sus piernas abiertas es jodidamente penetrada, y con cada embestida sus tetas se sacuden como un par de melones, y con esta pose muy cómoda para ella, ella aprovecha para masturbarse mientras es penetrada, hasta que ambos llegan al climax.