Este video es la continuacion del video donde dos amigos se reencuentran despues de que uno de ellos transiciona de hombre a mujer, ya en este video vemos a Chris Epic llegar al apartamento de su nueva amiga trans Jenna Creed, pero tras que la transexual abre la puerta, esta asustada trata de cerrar la puerta, pero Chris la detiene haciendole saber que solo quiere disculparse por la actitud de su hijo, por lo que Jenna lo escucha, y lo hace pasar dentro del apartamento para hablar con mas calma.
Una vez adentro, ambos se sientan en el sofa, y el tipo se disculpa nuevamente, y Jenna acepta sus disculpas, pero le hace saber que lo que si le molestó es que el no hizo nada mientras su hijo la ofendía, a lo que el responde que a pasado tiempos dificiles despues del divorcio, y que le es dificil controlar a su hijo.
Jenna acepta sus disculpas, y el aprovecha para acariciar el hermoso rostro de la transexual, poniendose ambos en modo romantico, besandose mientras él recorre con sus manos el cuerpo de la transexual, hasta llegar a su parte genital, tocandola con toda libertar.
Las cosas avanzan camino al delicioso sexo, pero antes la transexual le hace sexo oral, dandole una tremenda mamada poniendole bien dura la pija a Chris. Ambos estan tan deseosos de follar, y no pierde tiempo y ahi mismo en el sofa ella se pone en pose de perrito y el vato comienza a penetrarla, logrando llegar bien adentro del agujero de Jenna, embistiendola fuertemente dandole unas sonoras nalgadas, follando en diversas poses hasta que el llega a un fuerte orgasmo.
