Dos hermosas transexuales comparten apartamento, juntas comparten divertidas aventuras, por lo que tienen una bonita relación de amistad, pero un dia la transexual Sydney Summers quería traspasar la barrera de la amistad, así que ese dia se puso su vestido más sexy, y su lencería más sensual, su plan era seducir y follar con su compañera de cuarto, y una vez que tenía todo preparado, parecía que su plan se iba a estropear, pues su compañera tenía prisa por llegar al trabajo, pero una vez que miro a Sydney de lo linda que se miraba con su vestido, olvido todas su obligaciones, más aún cuando vio la lencería que usaba debajo del vestido.
Ambas se desnudaron, quedando ambas desnudas con sus delicados cuerpos afeminados, y Sydney que no quería perder la oportunidad, uso todos sus talentos para retener a Mia Tulpa, dandole una mamada de verga, a lo que Mia recibio placidamente, pero tampoco Mia se quedaria sin actuar, y le hace lo mismo, dándole una mamada a su amiga trans.
Ya en este punto ambas están tan cachondas, pero es Mia quien le pide a Sydney que le hiciera el amor, poniendo su culo para ser penetrado, y Sydney al ver que por fin cumplio su plan, le mete la verga a la transexual, penetrándola en varias poses, penetrándola a pelo
